Горіхова гілочка

Відьма Клоанса намагається злими чарами підкорити собі мешканців долини Дванадцяти буків. Велетня Фаурара, який в минулому виступив проти неї, вона осліпила і прикувала до скелі. Врятувати його може лише діамантова роса, яка випадає у володіннях Відьми.

Дівчинка Іляна, братик якої теж опинився у полоні злої відьми,  вирушає у небезпечну подорож, під час якої на неї чатує багато небезпек та пригод.